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行業動態:簡析中國石墨電極市場
瀏覽:3464次    時間:2004年11月25日

    東南大學MBA研究生卜蔚然先生撰文分析我國石墨電極市場情況,雖然該文章撰寫時間較長,但今天讀來對石墨電極行業工作的人士仍具有一定借鑒作用。
    我國碳素制品用途比較廣泛,主要用于冶金、化工、機械、宇航、核工業、生物電子等行業。炭素制品中最具有代表性的產品是石墨電極,它是冶金、化工、機械等工業導電用的消耗材料,在此對中國石墨電極市場作一個淺析。
    一、中國石墨電極生產的現狀
    我國擁有大小炭素企業40余家,2000年生產石墨電極能力約30—32萬噸,實際生產約20萬噸,針對主要的12家的生產來進行分析:單位(萬噸)
        吉炭  蘭炭 上海  南通 松江 撫順 大同 山東 石家莊 合肥 茂名 成都 合計
石墨電極 5.4  2.9   0.8  1.3  0.9  0.8   0.8  0.8  0.3    0.5 0.6  0.5   19
普通電極 1.7  1.7   0.6  0.2  0.4  0.4   0.1  0.7  0.3    0.4 0.5  0.4   10
高功率   2.9  0.6   0.2  0.6  0.5  0.4   0.7  0.1  0.2    0.1 0.1  0.1    7
超高功率 0.8  0.6   --   0.6   --  --    --   --   --     -- --           2
    實際銷售:石墨電極總量23萬噸,其中高功率和超高功率8萬噸。

    二、中國石墨電極市場狀況
    隨著國民經濟的發展,作為支柱產業的鋼鐵行業發展迅速,超高功率煉鋼電爐陸續建成投產,超高功率電極需求大增。
    經濟的發展要求實現資源和合理配置,為了保證經濟可持續發展,國家實施了“控制總量、調整結構、加強管理、提高競爭力”和關停小鋼鐵(重點是關停10噸以下小電爐、小轉爐和年產10萬噸以下規模的小企業)的產業政策,造成普通功率電極用量的銳減。
    總之,中國石墨電極市場存在以下特點:
    1、NP電極產量很大,供過于求,基本為一種激烈的價格競爭,特別是市場對NP電極的需求逐年遞減,NP電極的市場競爭將愈來愈殘酷。
    2、HP電極的產量供略大于求,價格大戰已經開始,特別是在海外市場,中國HP電極自相殺價,國內HP電極需求基本不會有太大變化,預計各個炭素廠家將會把NP電極生產能轉為HP電極生產能力,HP電極的價格占將會曠日持久。
    3、UHP電極由于技術含量高,管理要求高,非一般廠家所能生產,現國內僅有3—4家可以生產中小規格UHP電極,因此UHP電極有著良好的發展前景,特別是中大規格UHP電極的生產將成為以后的發展方向。
    三、國內主要鋼廠的石墨電極(UHP)需求的市場調研
   (單位:噸/年)
    UHP350 UHP400 UHP450 UHP500 UHP550 UHP600 UHP700
    寶鋼 800
    南鋼 300 1200
    淮鋼 1200
    新澄 300 1200
    蘇鋼 300 1200
    雪浪 1200
    沙鋼 2000 2000
    上鋼三廠(五廠) 600
    杭鋼 300 1200
    梅山 300
    馬鋼 700
    廣鋼 300 1200
    韶鋼 600 1200
    武鋼 600
    襄鋼 200 1200
    濟鋼 200 1200
    天鋼 400 1200
    包鋼 1600
    八鋼 200 1200
    西寧 1200
    貴鋼 1200
    攀鋼 200
    撫鋼 200 800
    合計 1300mt 5400mt 1200mt 3200 13400 1200 4800
    總計 30500噸
    四、南通廠生產情況分析
    南通廠在國內炭素企業中位居第三,近幾年來依靠科技優勢,擴大產能、開拓市場,在行業不景氣的情況下取得了一定的成績。下表為該廠1996到2000年以來的主要指標統計數據。
    項目 計量單位 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
    年產量 噸 9885 10844 11569 12443 13566
    年銷售量 噸 9645 9956 10226 10456 12887
    投入資本 萬元 7400 7640 7900 8040 9080
    在線人數 人 2400 2400 2200 1800 1600
    產品成本 元/千克 10.7 10.7 10.9 11.4 11.6
    銷售單價 元/千克 15.2 15.2 15.4 15.8 14.9
    人均收入 元 8600 9500 9800 11500 12000

    我們設產品的數量為Q,投入資本為K,在線工人人數為L,則設生產函數方程為:
Q=Aka1La2
    對上式兩邊取對數: ㏑Q=㏑A+a1㏑K+a2㏑L ……(1)
    將表一的部分相關數據取對數(價格數據的單位為元;產量的單位為千克),得到表二:

       1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
    ㏑Q 16.1  16.2   16.3   16.34  16.42
    ㏑K 18.11 18.15  18.18  18.2   18.32
    ㏑L 7.79  7.79   7.69   7.49   7.38

    用SPASS來分析,輸入數據,得出下表:
    Variables Entered/Removed
    Model Variables Entered Variables Removed Method
    1 L, K . Enter
    a All requested variables entered.
    b Dependent Variable: Q
    Model Summary
    Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
    1 .935 .874 .748 6.259E-02
    a Predictors: (Constant), L, K
    ANOVA
    Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
    1 Regression 5.425E-02 2 2.712E-02 6.924 .126
    Residual 7.834E-03 2 3.917E-03
    Total 6.208E-02 4
    a Predictors: (Constant), L, K
    b Dependent Variable: Q
    Coefficients
    Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
    Model B Std. Error Beta
    1 (Constant) 3.147 20.929 .150 .894
    K .840 .986 .534 .852 .484
    L -.283 .422 -.421 -.671 .571
    a Dependent Variable: Q

    得出:
    ㏑Q =㏑A + a1㏑K + a2㏑L =3.147+ 0.84㏑K -0.283 ㏑L
    從而得出生產函數:
    Q = 23.5×K0.84×L-0.283
    根據生產函數,由于a1+a2 =0.557 < 1 ,所以該企業生產是規模收益遞減的。因此在當前條件下,該企業生產不能盲目追求產能擴大化,而要緊抓產品結構調整,降低NP、RP電極的產量,增加HP、UHP電極的產能來追求效益最大化。這也與當前國內外電極市場需求相一致。

    五、中國石墨電極的前景
    由于NP電極的淘汰,HP電極需求將要下降,UHP電極需求旺盛,加之加入WTO的影響,中國石墨電極行業面臨著許多壓力和變化:
    1、加入WTO促進國內炭素企業之間強強聯合,收購兼并,組成大型炭素集團。目前國外較著名的炭素公司均經過幾十年兼并、收購、重組、擴建等,形成超一流大公司,在嚴格專業化分工生產狀況下,產品質量一直保持世界一流高水平。而目前國內炭素企業則專業化分工生產不明確,生產組織、操作以及管理都相當困難,很難保證生產出高質量電極,更難保證生產出質量波動范圍小的電極,形勢將迫使很多炭素企業不能不考慮采取強強聯合,或通過收購兼并壯大自己企業,實現專業化分工生產,提高產品質量,才有能力與國外一流炭素公司直接競爭,取得良好經濟效益。
    2、市場淘汰低水平電極廠家。由于地方保護主義的影響,石墨電極的市場競爭系一種無序的競爭,隨著市場的進一步完善,一些低水平電極廠家將由于技術落后,管理松散,產品檔次低而被市場淘汰出局,形成少數幾個大集團共享市場的局面。
    3、資源重新配置。中國西部具有良好的資源優勢,而東部具有更加海派的管理和技術模式,作為高能耗的石墨電極生產,如何做到生產主體的西移,形成以東部為技術核心,西部為生產基地,跨地區有效運營,將成為電極生產面臨的又一個新的任務。
總之,中國石墨電極市場面臨的壓力很大,困難很多,我們只有認真做好市場調研,進行有效的分析,按規格品種進行市場細分,以此制定企業的發展戰略,注重管理,加強產品結構調整,以人力資源為核心,才能保持持續穩定的發展。

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